Аркгем, 1933 рік.

Професор Даєр, відомий геолог, дізнається, що незабаром наукова експедиція вирушить в Антарктиду, повторивши його власну подорож 1931 року.

Сподіваючись відмовити їх від цієї спроби, Даєр вирішує скласти повний звіт про трагічні події, які йому вдалося пережити. Цього разу він не буде опускати ті уривки, що замовчав після повернення, боячись, що його вважатимуть божевільним.

Двома роками раніше кораблі, зафрахтовані Міскатоніцьким університетом, висадилися на замерзлому континенті на початку антарктичного літа, і група з чотирьох професорів та шістнадцяти студентів негайно взялася до роботи. Біолог експедиції, професор Лейк, вирушив разом із кількома членами команди на пошуки перспективних слідів скам’янілостей. Через кілька днів він по радіо повідомив про знахідку дивовижних зразків невідомих прадавніх видів, а потім, після жахливої бурі, зв’язок повністю припинився. Зрозумівши найгірше, Даєр наступного дня вирушив їм на допомогу.

Те, що він знайшов, перевершило його найжахливіші уявлення…