Юна Піллі вирушила в путь у товаристві вовка Дуба, однак вона не звикла до зовнішнього світу та тривалих подорожей. Невдовзі втома бере над нею гору: дівчина падає зі скелястого схилу й калічиться!

На щастя, хлопчик на ім'я Бовей знаходить її та забирає додому, щоб вилікувати. Утім, мешканці села, куди потрапляє Піллі, ставляться до дівчини з осторогою. Вони швидко здогадуються про справжню природу гості й хочуть передати її до столиці! Завдяки своєму рятівникові Піллі тікає, та вже скоро на неї чекає зустріч із Ламіналою, ще однією мандрівною відьмою...